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ag追杀模式前兆安图生物:公开发行A股可转换公司债券

发布时间:2020-09-27 01:44

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”、“发行人”或“公司”)

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以 下

  简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,

  阅2019年6月26日刊载于《上海证券报》和《证券时报》的《郑州安图生物工

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年6月28日至2025年6月27

  《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

  经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]867号文)核准,公司于2019

  年6月28日公开发行了682,979手可转换公司债券,每张面值100元,发行总

  额68,297.90万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]134号文同意,公司68,297.90万元

  可转换公司债券将于2019年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称

  1999年9月13日,河南中豫审计事务所出具豫审所审验字(99)第30号

  《企业注册资本审验证明书》,截至1999年9月10日止,公司实收注册资本为

  2000年11月16日,郑州绿科各股东之间签署了《内部股权转让协议》,张

  泽银将其持有的17.2%股权转让给王英民,申庆红将其持有的4.8%股权转让给

  转让给赵森林,申庆红将其持有的2.4%股权转让给贾超群。同日,郑州绿科召

  赵森林、王英民的出资进行了验证,并出具了大信验字(2000)第018号《验资

  杨华以42万元购买王英民所持郑州绿科的28%股权,以21万元购买李建刚所持

  司42%股权,受让贾超群持有的公司22.4%股权,受让申庆红持有的公司12.8%

  股权,受让张泽银持有的公司12.8%股权,受让赵森林持有的公司8%股权;并

  同意安图技术将从上述股东受让的郑州绿科9%的股权转让给吴学炜, 89%的股

  2002年12月31日,安图技术与贾超群签署《股份转让协议》,约定安图技

  术受让贾超群持有的郑州绿科11.2%的股权(对应16.8万元出资额)及其对公司

  的79.17万元债权,转让价格为126.77万元。2004年9月29日,安图技术与贾

  超群签署《股份转让协议》,约定安图技术受让贾超群持有的郑州绿科11.2%的

  股权(对应16.8万元出资额)及其对公司的64.45万元债权,转让价格为112万

  2002年12月31日,安图技术与赵森林签署《股份转让协议》,约定安图技

  2002年12月31日,安图技术与申庆红签署《股份转让协议》,约定安图技

  术受让申庆红持有的郑州绿科12.8%的股权(对应19.2万元出资额)及其对公司

  让杨华持有的郑州绿科42%的股权(对应63万元出资额)及其对公司的344.66

  受让张泽银持有的郑州绿科6.4%的股权(对应9.6万元出资额)及其对公司的

  58.15万元债权,转让价格为85.35万元。2004年6月28日,安图技术与张泽银

  签署《股份转让协议》,约定安图技术受让张泽银持有的郑州绿科6.4%的股权(对

  转让给安图技术;同意苗拥军将其持有的89%股权转让给安图技术;同意安图技

  2004年11月15日,安图技术与李建刚签署《股份转让协议》,约定安图技

  术受让李建刚持有的安图绿科2%的股权(对应3万元出资额)及其对公司的11.69

  持有的89%股权转让给安图技术。2005年4月22日,吴学炜与安图技术签订《股

  2005年5月25日,安图绿科召开股东会,同意公司注册资本由150万元增

  资到2,000万元,并引入新投资人千里马工程与众通商务,增加的1,850万元注

  册资本中,安图技术认购850万元,千里马工程认购500万元,众通商务认购

  本出资情况进行了验证,并出具了金鼎资验(2005)第012号《验资报告》,新

  增注册资本均已由认购股东以货币资金出资到位,其中安图技术出资850万元,

  2005年12月20日,安图技术与安图工程签订《出资转让协议》,约定安图

  同时,由吴学炜代安图技术持有的0.82%股权作价16.50万元一并转让给安

  25%公司股权;千里马工程和吴学炜分别将其持有的25%和0.825%股权转让给

  订《股份转让协议》,约定吴学炜、千里马工程分别作价16.5万元和500万元将

  2006年12月9日,众通商务与Z&F签订《股份转让协议》,约定众通商务

  2006年12月9日,安图工程与Z&F签订了设立安图绿科的《合同》及《公

  2006年11月5日,河南省商务厅出具豫商资管函[2006]41号《关于郑州安

  2006年12月15日,郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复[2006]67

  号文件《关于同意外资并购郑州安图绿科生物工程有限公司的批复》,同意Z&F

  2007年12月26日,安图工程与安图实业签订《股权转让协议》,约定安图

  2007年12月28日,郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复[2007]111

  2012年9月3日,安图绿科召开股东会,同意安图实业将其持有的0.01%

  2012年9月3日,Z&F与裕龙投资就上述股权转让签署《股权转让协议》。

  2012年9月25日,郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复[2012]106

  2012年11月13日,安图绿科召开股东会,同意按照中勤万信(2012)中

  勤审字第11384号《审计报告》确认的截至2012年9月30日的公司净资产

  值1元,公司由有限公司整体变更为“郑州安图生物工程股份有限公司”。同日,

  2012年11月13日,中勤万信出具(2012)中勤验字第11048号《验资报

  告》,确认全体股东以截至2012年9月30日的公司净资产179,929,328.63元折

  为注册资本15,900万元,剩余20,929,328.63元作为资本公积。针对本次改制涉

  及公司股东权益,中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2012]第844号《资

  232,063,721.19元。2012年11月13日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,

  同意设立股份公司。2012年12月20日,股份公司完成工商变更登记手续。安

  本,转增后注册资本为37,800万元,2015年5月21日,完成工商变更登记手续。

  的批复》(“证监许可[2016]1759号)核准,公司于2016年8月19日首次向社会

  公众发行A股4,200万股,每股价格为14.58元,并于2016年9月1日在上海

  首次公开发行完成后,公司的股本为 42,000 万股,公司的股东及股权结构

  务;医疗器械(6840体外诊断试剂)的生产;医疗器械的研发、销售、咨询与

  产、销售、咨询与服务;货物的储存运输;生物技术、计算机及网络技术的研发、

  销售、咨询与服务;货物和技术的进出口业务。(以上涉及审批或许可的,凭有效

  批准文件或许可证生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  持持续快速增长的态势,2016年-2018年,公司营业收入分别为98,022.30万元、

  业研究院发布的《2018-2023年中国体外诊断行业市场需求预测与投资战略规划

  分析报告》数据显示,2015年至2017年,我国体外诊断市场规模约为363亿元、

  430亿元、514亿元,考虑到下游诊断需求的不断增长,加上国内产业政策方面

  的支持,预计未来三年诊断行业将保持近20%的年增长率,到2019年行业整体

  和2.72%,市场占有率呈逐年上升态势。随着本次募集资金投资项目的实施,公

  司在体外诊断市场的份额将继续提高、竞争优势和竞争地位将进一步巩固和提升。

  数据来源:各公司公开披露的定期报告或招股说明书;其中迈瑞医疗营业收入数据为其体外诊断类

  复星医药于1998年在上海证券交易所上市(股票代码:600196),下设上海

  科华生物于2004年在深圳证券交易所上市(股票代码:002022),是国内首

  达安基因于2004年在深圳证券交易所上市(股票代码:002030),是国内分

  利德曼于2012年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300289),公司

  九强生物于2014年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300406),主

  营业务为各类临床体外诊断试剂及生化分析仪的生产和销售,2010年推出自有

  迪瑞医疗于2014年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300396),主要

  迈克生物于2015年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300463),是

  国际临床化学与检验医学联合会(IFCC)在中国的第一家企业会员,产品覆盖

  美康生物于2015年在深圳证券交易所上市(股票代码:300439),是一家集体

  润达医疗于2015年在上海证券交易所上市(股票代码:603108),主营业务为

  万孚生物于2015年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300482),专注于

  基蛋生物于2017年在上海证券交易所上市(股票代码603387),公司专注于体

  凯普生物于2017年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300639),公司专

  透景生命于2017年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300642),专注于

  高端诊断产品的开发,主要致力于流式荧光技术(液态芯片)产品的研发和推广。

  艾德生物于2017年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300685),公司主

  华大基因于2017年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300676),公司主

  迈瑞医疗于2018年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300760),是

  明德生物于2018年在深圳证券交易所上市(股票代码002932),从事体外诊断

  试剂及配套仪器(POCT/分子诊断/化学发光/血气等)以及移动心电产品的研发、

  1995年12月注册成立于深圳市国家高新技术科技工业园内,主营业务是研发、

  2018年12月31日,公司已获得449项产品注册(备案)证书,并取得了119

  生殖道疾病、呼吸系统疾病以及细菌分离培养、鉴定和药敏分析等多个检测方向;

  定量等不同检测需求的体外诊断产品,各医疗卫生机构能够根据各自的具体目标、

  从传染病到非传染病的诸多方向,是我国业内提供免疫检测产品较多的企业之一,

  测管理下达200测试/小时的全自动磁微粒化学发光测定仪,现已获得了91项磁

  盟CE认证,涵盖了肝脏疾病、肾脏疾病、心血管病、糖代谢疾病、免疫性疾病、

  循环的三轨道标本运输、iLAS新一代软件B/S架构等特点。流水线产品的推出

  握关键核心技术,保证产品质量,同时也开发出多种非定值质控品和室间质评品,

  公司注重协助医学实验室质量管理能力提升,组建专业ISO15189认可团队,

  31日,公司拥有研发人员928人,占员工总数的30.34%,本科及以上学历研发

  技术人员占比为87.39%,已成为业内研发人员较多,新产品上市活跃的企业之

  等,使企业的研发工作严谨高效,保证公司技术工艺水平不断地及时更新。此外,

  公司高度重视对研发创新的投入,2016年-2018年研发投入分别为10,388.13万

  截至2018年12月31日,公司已获专利262项(包含国际专利1项),获得

  产品注册(备案)证书449项,并取得了119项产品的欧盟CE认证。公司先后

  承担国家项目9项,省级项目10项,市区级项目21项,获国家重点新产品证书

  攻坚,公司已掌握了单克隆抗体、多克隆抗体、基因重组抗原及天然抗原的设计、

  剂开发平台、抗原和抗体开发平台和仪器开发平台,拥有国家认定企业技术中心、

  有一定的品牌影响力。截至2018年12月31日,公司产品已进入二级医院及以

  上终端用户5,000多家,其中三级医院1,503家,占全国三级医院总量的60.17%。

  公司是业内营销活动较为活跃的企业之一,每年参加AACC、Medica等多

  公司非常注重技术服务,截至2018年12月31日,拥有633名技术服务人

  GMP、ISO9001和ISO13485等认证和考核。公司制定了较高的研发标准,以国

  经验。同时,公司制定了规范的研发流程与严格的评审制度,特别是建立了科学、

  控制制度。2007年公司引入了OEC(全方位、全事件控制)绩效考核管理系统,

  截至2018年12月31日,公司总股本为42,000万股,公司股本结构如下:

  2、向原A股股东发行的数量:原A股股东优先配售安图转债503,005手,

  方式进行,认购金额不足68,297.90万元的部分由主承销商包销。网上向社会公

  众投资者发售的申购数量下限为1手(10张,1,000元),上限为1,000手(1万

  7、配售结果:本次可转换公司债券发行总额为682,979,000元,向原股东优

  主承销商包销的数量为3,752手,即3,752,000元,ag追杀模式前兆占本次发行总量的0.55%。

  本次可转换公司债券发行总额为682,979,000元,向原股东优先配售503,005

  手,即503,005,000元,占本次发行总量的73.65%;网上社会公众投资者实际认

  (主承销商)于2019年7月4日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中勤

  万信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了“勤信验字【2019】

  1、本次发行的核准:本次发行已经公司于2018年11月19日召开的第三届

  董事会第二次会议及于2018年12月5日召开的公司2018年第二次临时股东大

  7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币68,297.90

  本次发行的募集资金总额不超过68,297.94万元。本次募集资金将投向“体外

  诊断试剂产能扩大项目”和“安图生物诊断仪器产业园项目”中的体外诊断仪器研

  发中心子项目,用于做大做强公司现有主业。“体外诊断试剂产能扩大项目”总投

  资31,565.17万元,全部由本次募集资金投资。“安图生物诊断仪器产业园项目”

  总投资163,073.83万元,包括体外诊断仪器研发中心、体外诊断仪器产能扩大、

  36,732.78万元,由本次募集资金投资;其他子项目由公司自筹资金进行投资。

  本次发行可转债募集资金总额为人民币68,297.90万元,发行数量为682,979

  本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2019年6月28日至2025

  第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第

  T+4日)满6个月后的第一个交易日(2020年1月4日)起至可转债到期日(2025

  本次发行的可转换公司债券初始转股价格为64.11元/股,不低于募集说明书

  公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、

  使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

  个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事

  期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,

  修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日

  (1)向发行人原股东优先配售:股权登记日(2019年6月27日,T-1日)

  者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法

  金额不足68,297.90万元的部分由主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的

  申购数量下限为1手(10张,1,000元),上限为1,000手(1万张,100万元)。

  T-1日)收市后登记在册的持有安图生物的股份数量按每股配售1.626元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  发行人现有A股总股本420,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原

  股东最多可优先认购682,920手,约占本次发行的可转债总额682,979手的

  份,承诺优先配售金额约为46,091.00万元,约占本次可转债发行总量的67.49%。

  配债”,配售代码为“753658”。原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量

  申购,申购简称为“安图发债”,申购代码为“754658”。每个账户最小认购单位

  为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的

  整数倍,每个账户申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过则该笔申购

  本次发行的募集资金总额不超过68,297.94万元。本次募集资金将投向“体外

  诊断试剂产能扩大项目”和“安图生物诊断仪器产业园项目”中的体外诊断仪器研

  发中心子项目,用于做大做强公司现有主业。“体外诊断试剂产能扩大项目”总投

  资31,565.17万元,全部由本次募集资金投资。“安图生物诊断仪器产业园项目”

  总投资163,073.83万元,包括体外诊断仪器研发中心、体外诊断仪器产能扩大、

  36,732.78万元,由本次募集资金投资;其他子项目由公司自筹资金进行投资。

  司除外”。截至2018年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资

  产为19.29亿元,符合不设担保的条件,本次发行的可转换公司债券未设担保。

  额将不超过最近一期末净资产的40%,符合《上市公司证券发行管理办法》第十

  能力突出。2016年末流动比率和速动比率较高,主要是由于首发募集资金到账

  报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为48,477.17万元、63,894.72万元

  公司2016年—2018年的财务报告均经中勤万信会计师事务所(特殊普通合

  伙)审计,分别出具了勤信审字【2017】第1114号、勤信审字【2018】第0390

  6、息税折旧摊销前利润=净利润 + 所得税 + 利息支出 + 折旧 + 摊销

  8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

  10、归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益合计/期末股本总额

  资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员

  会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

  常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益

  如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格64.11元/股计算,且不考

  虑发行费用,则公司股东权益增加6.83亿元,总股本增加约1,065.32万股。

  本次公开发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

  国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等