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稀土永磁概念股再现集体大涨中重稀土供应收紧

发布时间:2020-06-26 01:00

  5月20日,稀土永磁概念股午后全线拉升。截至当天收盘,金力永磁(300748)、宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)、正海磁材(300224)、中科三环(000970)、北矿科技(600980)均为涨停,北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)等上市公司也均有大幅上涨。

  稀土永磁概念股大涨背后的基本逻辑在于供给收紧的担忧进一步加剧。此前的5月15日,云南腾冲与缅甸边境关口正式封关,禁止所有稀土相关商品进出口贸易。

  而这次封关实际上已酝酿了近半年。此前的2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国;2019年2月14日,云南腾冲市政府全面停止稀土有关的化工原材料出口到缅甸,覆盖面包括腾冲滇滩口岸、以及国家一级口岸猴桥与周边口岸。

  据腾冲海关负责通关业务工作人员近日介绍,关闭稀土进口以及和稀土有关的生产物资出口是当地政府的统一部署,主要是考虑国内外出务工人员安全,跟国内产业调控等其他因素无关。他介绍,缅甸稀土开发的聚集区域,有地方武装和缅甸政府武装的矛盾,两者利益不一致,当地务工人员的安全难以保障。

  值得注意的是,在禁令之前,缅甸是中国最大的离子型稀土进口国。海关数据显示,2018年缅甸进口混合碳酸稀土2.58万吨(折氧化物约2万吨),进口占比85%,和国内中重稀土配额(约2万吨)相当。不过月数据显示,2018年11月、12月碳酸稀土的缅甸进口量比同年10月分别下滑69%、59%。市场预计,封关后国内中重稀土供给将明显减少。

  正是受上述禁令影响,此前的5月16日,稀土永磁概念已掀起涨停潮,北方稀土、广晟有色、盛和资源、五矿稀土、、宁波韵升(600366)、北矿科技(600980)等近20只股票当天集体涨停。

  上海一家稀土材料公司的人士5月20日对澎湃新闻()表示,“今年南方矿供应量大幅缩减,而下游用户需求有增无减。”该人士所指的南方矿主要分国内矿和进口矿,“国内矿去年7月开始,广西大幅下降后,供应量减少了,江西省已经停产好多年了,其余福建、广东有少量指标矿。”

  以中重稀土重地江西赣南为例,受环保要求等主要因素影响,矿已停产近3年,目前仍未复产。而江西省离子型稀土配额占全国总配额则近半。正因如此,近两年来,缅甸进口中重稀土已成为重要补充。市场有分析认为,一旦缅甸进口矿封关,部分冶炼分离厂或陷入“无米可炊”的境地。

  除缅甸封关因素之外,近日稀土磁材概念股大涨的另一支撑还在于中国即将对美国加征进口关税。5月13日,财政部发布《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率的公告》。公告中称,中国将从6月1日起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。

  不过,在美国对中国所列的加税清单中,稀土、关键矿物等资源均不在列表中。天风证券在一份研究报告中指出,这反映美国对于中国稀土资源、磁材的依赖性依然较强。

  包头稀土产品交易所最近的一份稀土现货市场综述中提到,随着美国稀土矿复采,中国进口美国稀土矿数量逐渐增加。此次加税势必将影响美国稀土矿的进口,对于稀土价格可能会有一定的提振作用。

  该综述中总结到,中美贸易摩擦加深和中缅口岸闭关对稀土价格有一定的提振作用,轻稀土价格小幅上涨,未来走势尚不明朗,重稀土价格上涨势头强劲,未来仍将继续上涨。

  稀土是17种金属元素的统称,素有“工业味精”之美誉,广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等13个领域40多个行业。之所以成为资源争夺焦点,更在于它能应用于导弹、智能武器、导航仪、喷气发动机等军事高新技术上。尤其是中重稀土,被认为是一种战略资源,而中国的中重稀土在全球具有举足轻重的地位。

  中国稀土矿主要分为内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻型稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土和南方中重离子稀土矿。近年来,中国以近40%的全球储量供应着全球70%的产量。分散的南方离子型矿山如何有效监管开采,已成为保护中国战略资源的重要一环。