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行业新闻

澳门平台安图生物:2020年非公开发行股票预案(

发布时间:2020-08-14 17:27

  议、2020年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行方案调整的相关议

  符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

  本的10%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至本预案公告日,

  上市公司总股本为430,602,899股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过

  律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  6、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过308,000.00万元。本次募集

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)以及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》的有关规定,

  本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康

  发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规

  行作出了承诺,相关措施及承诺请参见本预案“第六节 本次发行摊薄即期回报的

  七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 ................. 18

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技

  六、公司董事、高级管理人员关于对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的

  七、公司控股股东关于对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ......... 60

  八、公司实际控制人关于对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ..... 61

  注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,该等差异系因四舍五入造成

  从市场规模看,近年来全球体外诊断市场增长稳定。根据kalorama出版的

  2018年全球体外诊断市场约为650亿美元。另外,随着全球经济的发展,人们

  洲、日本等发达经济体国家,分别占IVD市场份额的44%、20%和9%。目前全

  从竞争格局看,全球体外诊断市场产业发展成熟集中度较高,Roche(罗氏)、

  Abbott(雅培)、Danaher(丹纳赫)、Siemens(西门子)、BD、生物梅里埃、

  断市场占据大部分市场份额。2017年全球体外诊断排名前10家的企业市场份额

  免疫诊断、分子诊断、微生物、POCT等几大方面,发达国家的临床生化诊断和

  免疫诊断市场已经接近成熟,而POCT和分子诊断是诊断市场的主要增长点。免

  100多项检测,是国内外发展最早,最成熟的 IVD 细分领域。根据美国IQVIA

  披露数据,2018年全球免疫生化业务同比增长7%。分子诊断主要应用于感染性

  产业导入期步入成长期。但从竞争格局看,国内体外诊断企业发展仍然任重道远。

  达到了24%,为全球增速的两倍。根据中国产业信息网数据显示,2013-2019年,

  我国分子诊断市场规模由25.4亿元增加至约132亿元,2016-2019年均增速达

  26.4%。微生物检测方面,近些年业内影响最大的是基质辅助激光解吸电离飞行

  设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派送现金红利为D,

  ③派送现金红利和送股或转增股本同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过308,000.00万元(含本数),本次

  行价格计算得出,且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的10%,

  股本为430,602,899股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过43,060,289(含本数)股。

  减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

  次非公开发行结束后,由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过308,000.00万元。本次募集资

  截至2020年3月31日,安图实业直接持有发行人251,383,400股股份,占

  发行人总股本的58.38%。除前述股份外,在不损害债券持有人利益的前提下,

  国泰君安须按照安图实业的意见行使“安图实业-国泰君安-19安图EB担保及信

  托财产专户”名下的2,400万股股份的表决权,安图实业合计能够控制发行人

  275,383,400股股份,占发行人总股本的63.95%,为发行人的控股股东。

  38.14%,为安图实业第一大股东。苗拥军作为安图实业及公司的董事长,能够对

  截至本预案公告日,公司总股本为430,602,899股,公司本次非公开发行股

  票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的10%,即不超过43,060,289股(含

  按照本次非公开发行股份数量上限43,060,289股计算,本次发行后,苗拥军

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过308,000.00万元。本次募集资

  本项目建设期3年,总投资金额共计143,759.08万元,使用募集资金投入

  是各级政府出台政策,都鼓励国产品牌入院。随着国内诊断产品质量的不断提高,

  断格局逐步被打破,“进口替代”成为行业发展的重要方向之一,诊断行业经销商

  械蓝皮书(2019版)》测算认为,2018年我国体外诊断市场规模约为604亿元,

  同比增长18.43%。此外,近年国家出台一系列产业政策支持体外诊断行业的发

  收入及净利润规模保持快速增长的态势,2017年-2019年,公司营业收入分别为

  同比分别增长27.87%和36.85%。良好的行业前景以及公司强劲的发展势头和盈

  的培养基品种,在国内市场份额中处于领先地位。2018年,公司又推出了飞行

  截至2019年12月31日,产品已进入全国二级医院及以上终端用户5,600多家,

  其中三级医院1,608家,占全国三级医院总量的60%。公司在除中国香港、中国

  体外诊断试剂产能扩大项目实施达产后年均可实现销售收入273,990.25万

  元、净利润108,901.02万元,税后内部收益率(IRR)是32.86%,考虑资金的时

  间价值后,税后投资净现值(NPV)是333,777.14万元,税后动态投资回收期为

  7.98年(含建设期),上述项目的内部收益率较高,净现值为正,动态投资回收

  本项目建设期3年,总投资金额83,466.22万元,使用募集资金投入83,300.03

  握在进口厂家。2017年5月,国家科技部办公厅发布《“十三五”医疗器械科技

  力争未来8年内实现新增注册证300个以上的发展目标,到2028年,拥有涵盖

  免疫诊断、微生物检测、分子检测和生化检测等系列共计800余个产品注册证,

  代。2016年以来,国务院、发改委、科技部、卫健委相继出台《“健康中国2030”

  规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”医疗器械

  科技创新专项规划》等,不仅进一步明确高端医疗设备市场国产化率要大幅提高,

  业向高端化发展,形成具有市场竞争力的自主品牌。2019年,国家卫健委发布

  《社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)》等文件,明确社区医院

  日,公司拥有研发人员1,199人,占员工总数的31.31%,本科及以上学历研发技

  术人员占比为86.74%,已成为业内研发人员较多,新产品上市活跃的企业之一。

  统、研发人员绩效考核体系、研发人员任职晋升制度、研发人员奖励惩罚制度等,

  司高度重视对研发创新的投入,2017年-2019年研发投入分别为14,764.45万元、

  3月31日,公司已获专利429项(包含国际专利34项),获得产品注册(备案)

  证书495项,并取得了285项产品的欧盟CE认证。公司先后承担国家项目10

  项,省级项目13项,市区级项目23项,完成科学技术成果鉴定(评价)10项,

  诊断试剂研发平台、关键生物活材(抗原抗体等)研发平台、生产工艺研发平台、

  物在学术营销和技术服务上的整体推进速度,提高营销、培训等工作质量和效率,

  本项目建设期3年,总投资金额23,032.66万元,使用募集资金投入20,189.89

  时,公司也是业内营销活动较为活跃的企业之一,每年参加AACC、Medica等

  渠道掌控力,促进公司产品销售。本项目将对公司经济效益的提高产生积极影响,

  持持续快速增长的态势,2017年-2019年,公司营业收入分别为140,014.20万元、

  业务规模的不断扩大,公司主营业务经营所产生的应收账款、存货以及市场开拓、

  资本结构得到优化,自有资金实力明显提升;另一方面,公司资产负债率将下降,

  截至2020年3月31日,安图实业直接持有发行人251,383,400股股份,占

  发行人总股本的58.38%。除前述股份外,在不损害债券持有人利益的前提下,

  国泰君安须按照安图实业的意见行使“安图实业-国泰君安-19安图EB担保及信

  托财产专户”名下的2,400万股股份的表决权,安图实业合计能够控制发行人

  275,383,400股股份,占发行人总股本的63.95%,为发行人的控股股东。

  38.14%,为安图实业第一大股东。苗拥军作为安图实业及公司的董事长,能够对

  截至本预案公告日,公司总股本为430,602,899股,公司本次非公开发行股

  票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的10%,即不超过43,060,289股(含

  按照本次非公开发行股份数量上限43,060,289股计算,本次发行后,苗拥军

  截至2020年3月末,公司合并报表资产负债率为31.61%,与同行业上市公

  施条例》的规定,高新技术企业享受15%的企业所得税税率的税收优惠,公司及

  品研发从立项到上市一般需要3-5年的时间,整个流程包括立项、小试、中试(量

  风险较高。新产品研发过程中还需经过产品技术要求制定、注册检验、临床评价、

  督管理部门颁发的产品注册(备案)证书,申请注册周期一般为1-2年,任何一

  人才竞争的日趋激烈,若公司核心技术人员流失,可能会带来新产品技术的流失、

  机盐、化合物等)及辅助材料等。公司自2005年开始掌握了体外诊断用生物活

  业务关系发生不利变化,将影响公司的生产经营活动,公司存在原材料采购风险。

  期各期末,发行人应收账款余额分别为24,017.96万元、36,793.83万元、

  53.19%和83.03%。发行人应收账款余额增速较快主要因公司总体营业收入快速

  实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管

  指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《郑州安图生

  来三年(2020-2022年)股东回报规划》,上述事项将提交公司股东大会审议。

  利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,

  年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,同时,公司董

  (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应

  (2020-2022年)》,已经第三届董事会第十四次会议审议通过,待公司股东大

  公司未来三年(2020-2022年)将坚持优先采用现金分红的分配利润方式,

  等)。重大资金支出指以下情形之一:a.公司未来十二个月内拟对外投资、收购

  资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;b.

  20%。同时,公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

  1、2017年半年度利润分配方案:2017年8月18日,公司召开2017年第二

  次临时股东大会,决议同意以2017年6月30日总股本420,000,000股为基数,

  向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),澳门平台。共计分配现金红利151,200,000

  2、2017年年度利润分配方案:2018年4月17日,公司召开2017年年度股

  东大会,决议同意以2017年末总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10

  股派发现金红利7.2元(含税),共计分配现金红利302,400,000元(含税)。

  3、2018年年度利润分配方案:2019年4月17日,公司召开2018年年度股

  东大会,决议同意以2018年末总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10

  股派发现金红利8元(含税),共计分配现金红利336,000,000元(含税)。

  4、2019年年度利润分配方案:2020年5月19日,公司召开2019年年度股

  2017-2019年度累计现金分红额/2017-2019年度年均合并报表中归属于

  股东进行分配后,当年的剩余未分配利润转入下一年度,继续用于公司经营发展。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发 [2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投

  承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

  3、本次非公开发行募集资金总额308,000.00万元,未考虑发行费用的影响

  4、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前公司总股本430,602,899股为

  基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

  10%,即不超过43,060,289股(含本数),假设按照本次发行数量的上限进行非

  公开发行,发行完成后公司总股本为473,663,188股,该发行数量仅为估计值,

  6、公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为774,163,957.63元,同比

  的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2019年度业绩

  8、考虑公司2019年年度利润分配对公司净资产的影响、考虑公司2020年

  注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规

  则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”。

  “体外诊断产品产能扩大项目”能够提高公司核心试剂的生产技术水平,实现试剂

  产能扩大,形成长期可持续发展;“体外诊断产品研发中心项目”建设完成后,公

  供保障;“营销网络建设项目”建设完成后,将完善现有营销网络体系,拓展营销

  渠道,同时将完善公司服务体系,实现精细管理;“补充流动资金”完成后,将有

  型人才,完善研发队伍结构,研发工作严谨高效。截至2020年3月31日,安图

  生物拥有研发人员1,199人,占员工总数的31.31%,本科及以上学历研发技术人

  员占比为86.74%,已成为业内研发人员较多,新产品上市活跃的企业之一。

  形成了一套行之有效的技术创新机制。截至2020年3月31日,公司已获专利

  429项(包含国际专利34项),获得产品注册(备案)证书495项,并取得了

  285项产品的欧盟CE认证。公司先后承担国家项目10项,省级项目13项,市

  区级项目23项,完成科学技术成果鉴定(评价)10项,已全面参与75项行业

  力。截至2019年12月31日,产品已进入全国二级医院及以上终端用户5,600

  多家,其中三级医院1,608家,占全国三级医院总量的60%。公司也是业内营销

  活动较为活跃的企业之一,每年参加AACC、Medica等多个国际展会,积极举

  监管,确保募集资金专款专用,保荐机构定期对募集资金专户存储情况进行检查;

  上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指

  引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关规定,已在

  《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》中进一步明确